V chaloupce schované v lese žije se skřítkem Medovníčkem a Medulkou malý Medulínek. Jednoho dne najde na zemi malou vlaštovičku vypadlou z hnízda, odnese si ji domů, dá jí jméno Jůlinka a stará se o ni, až z ní vyroste velká vlaštovka. Naučí se létat, zažije spoustu příhod, skamarádí se s vlaštovčím klukem Ferdíkem, ale na zimu se Jůlinka musí se skřítky rozloučit a odletět s ostatními vlaštovkami do horké Afriky. Na svého kamaráda Medulínka ani na Medovníčka a Medulku však nezapomene, na jaře se ke skřítkům vrátí a pozve je ke svému hnízdu, kde je čeká velké překvapení...